自2005年起，张竹泉老师专注于金融行业的对公营销、零售管理、团队建设以及网点转型项目的研究与讲授。他对国内金融管理市场有深入的了解，熟悉国内银行的组织架构以及实际发展需求。他曾为多家大型银行提供省行对公、个金业务的教材编写、流程整合以及团队营销提升项目。张竹...案例萃取教学及实战模拟应用
阶段《案例萃取教学及实战模拟应用》项目特色与成果描述1、掌握案例萃取原则及背后底层逻辑推导2、成果、行为、思路、思维的工作法输出3、完善讲解案例工作法的呈现能力
2024-01-12 671人看过
张竹泉老师
银行经营管理创新与咨询专家
【资历背景】
² 实战型讲师、咨询师
² 银行人员管理、银行营销及网点管理专家
² 北大、西安交大EMBA、微软学院授课讲师
² 广东某国有行长期特聘独家讲师
曾任：
² 某上市公司区域经理及营销总监
² 某国有行内训师
【实战经验】
15年银行领域授课经验
20年银行营销管理落地实战经验
每年授课超200天，参与主导多家银行总行级别案例萃取项目
每年必定2个月底层实战萃取经验
05年起张老师主要研究及讲授金融行业的对公营销、零售管理、团队建设和网点转型项目。熟悉国内金融管理行情，了解国内银行组织架构和实际发展需求。为多家大型银行提供省行对公、个金业务的的教材编写、流程整合、团队营销提升项目。
四大行总行级别案例萃取经验，南京银行总行所有中层管理人员培训课程实战经验！
【主讲课程】
² 《360°全景案例：对公流程设计导入及营销能力提升》
² 《全景案例-普惠沙龙的策划与组织专题》
² 《对公普惠金融》
² 《公私业务联动-全案例问题分析与解决-新》
² 《公私联动-产品有效组合与客户持久营销之道》
² 《全景案例：代发客群的新增及线上线下维护策略》
² 《管理的策略与谋术》
² 《以对公为抓手的旺季开门红营销策略》
² 《中层管理者的平衡管理》
其他管理+营销相关辐射课题老师可以根据客户需求定制
【授课风格】
² 授课风格生动幽默，注重学员工作中实际问题的分析与解决；
² 授课中融入丰富而贴切的实际案例，以活泼的互动式教学方式营造高效的学习氛围，激发起学员的学习动机，带领学员深入学习。
【服务客户】
² 中国银行（超 100 场）、建设银行（超 70场）、农业银行（超 50 场）、招商银行（超 30 场）、深发展（超 20 场）、兴业银行（超 20 场）、工商银行（超20场）、广发银行、浦发银行、中信银行、宁波银行、东莞银行、湛江商业银行、威海商业银行、 深圳农商行、华润银行、民生银行等
【培训案例】
近期部分培训课程案例：
2022年1月，贵阳交行，《商业银行经营与架构》，一天
2022年1月，广东某农商行，《电话营销大课加辅导》，6天
2021年5月，成都中行，个金主任《营销技巧与商务谈判技巧》，1天
2021年4月，福建建行《支行精细化管理与营销模式创新》，2天
2021年3月，临汾中行4天
2020年11月，上海华夏2天
2020年11月，济南中行3天
2020年12月，福州兴业3天
2020年12月，光大银行5天
2020年9月，深圳华夏银行《公私联动》2天
2020年8月15-16日江苏某农商银行《对公产品经理产品设计》2天
2020年6月13-14日中行《高效营销队伍培训班》2天
2020年5月22日中信银行，《中层管理》1天
2020年4月17-19、24-26日国有行《对公案例萃取》两期共6天
2019年12月15-20日广东某国有行《全景案例项目实施》6天
2019年12月5-9日大连港《中层管理者轮训》5天
2019年11月23-24日《对公条线存款新增策略》2天
2019年10月24-27日新疆某国有行《公私联动策略实施》4天
2019年9月18-19日苏州《公司联动与交叉营销》2天
2019年9月8-9日郑州邮储《全景案例-对公条线营销能力提升》2天
2019年10月12-13日《全景案例营销项目萃取》2天
2019年9月1-2日上海某国有行《对公团队管理及营销能力提升》2天
阶段《案例萃取教学及实战模拟应用》项目特色与成果描述1、掌握案例萃取原则及背后底层逻辑推导2、成果、行为、思路、思维的工作法输出3、完善讲解案例工作法的呈现能力
前言:Ø 介绍教学方法及学习目标Ø 引导并提高学员的期望值 第一篇:在商业的角度，重新认识银行业务Ø 在竞争的市场中销售1 同质化竞争破局思路2 普通拉存和放贷
项目收益：本课程采用全普遍性对公业务的营销场景，共9组进程，27个案例，我们结合实际对公营销的普遍业务发生场景，在每个情景的营销应对措施中，给出最常见的四种应对
第一阶段-培训+行动计划制定第一环节：案例复盘-代发客户的经营之道Ø 湘雅二院十年代发，5600员工，代发群仅仅有不足500人，留存率10%，如何做到两个指标双
第一篇：对公条线产品范围与产品经理职能定位Ø 开户、结算、理财、贷款、供应链金融、票据、国际同业、监管账户（外汇产品）、交易银行（票据池，信用证）Ø 产品经理的
阶段对公客户经理优秀案例分享与评比专项活动-讨论稿时长活动成果描述1. 优秀案例做到真正的底层逻辑萃取并形成可复制的工作法雏形1天2. 制作有内容的案例视频的相
前言:Ø 介绍教学方法及学习目标Ø 引导并提高学员的期望值第一篇：对公业务的营销准备与客户经理素质要求Ø 银行与客户需要什么样的客户经理² 长线心态，注重行业金
第一篇：零售条线产品范围与产品经理职能定位Ø 存款类、理财类、中收类、收单结算类、贷款类Ø 产品经理的职能定位² 内容中台：为前端（营销）工作提供内容技术支持²
楔子：现在的管理什么难做了？Ø 前言：重新认识管理-彼得克鲁克的理论没有过时Ø 现状：当前互联网时代对传统组织管理的挑战Ø 分析；当银行职业吸引力有下降趋势，业
一、期缴保险的销售痛点与误区分析Ø 产品端的痛点：² 各公司横向对比无明显优势² 代理产品背后的保险公司品牌不够强大² 终身寿险类等复杂产品很难讲解清楚² 期缴
楔子：回归本质的思考Ø 传统银行的经营困境² 产品竞争力同质² 中台的建立缺失² 流程的整理繁杂² 员工的赋能不足² 营销的触达不力Ø 困境背后的根源² 经营场
楔子1：策略分析：银行转型，是在什么背景下，为什么转型？Ø 中台建设、数字化转型、场景营销如何解读与应用？Ø 如何去理解我们的客户到底需要的是什么？Ø 我们如何
楔子Ø 目前市场层面发生的转变1. 经营场景变了2. 经营介质变了3. 客户需求变了4. 而我们还在原地踏步Ø 综合化转型的方向1. 打通线上线下2. 走入客户
第一篇：行政及代发企业客群的新增策略研讨Ø 面对同质类的营销，客户需要的到底是什么?² 案例复盘：南宁，零基础针针对物业公司3个月新增6710万新增ü 完整走入
第一阶段-培训第一篇：代发客群的获取之道Ø 案例复盘一：三甲医院，无授信基础，如何走入客户场景获取1681人的全员员工代发？² 团队如何分析代发获取的痛点² 如
第一篇：当前市场环境与党建工作业务落地的入口Ø 场景与介质的改变² 如何打通场内场外² 如何做好劳动组合² 如何链接线上线下Ø 客户体验发生了变化² 单纯金融服
课程优势：Ø 全银行视角，案例通过萃取20家分行接近100个最优秀客户经理获得。Ø 输出底层逻辑，通过各行业案例的复盘，建立自身业务开展策略前言:Ø 介绍教学方
课程优势：Ø 全银行视角，案例通过萃取20家分行接近100个最优秀客户经理获得。Ø 输出底层逻辑，通过各行业案例的复盘，建立自身业务开展策略前言:Ø 介绍教学方
楔子：回归本质的思考Ø 传统银行的经营困境² 产品竞争力同质² 中台的建立缺失² 流程的整理繁杂² 员工的赋能不足² 营销的触达不力Ø 困境背后的根源² 经营场
课程优势：Ø 全银行视角，案例通过萃取20家分行接近100个最优秀客户经理获得。Ø 输出底层逻辑，通过各行业案例的复盘，建立自身业务开展策略前言:Ø 介绍教学方
课程核心价值：全案例第一工作视角的务实型培训，案例选取充分，操作逻辑扎实。第一篇：个贷（抵押贷）营销的模式与策略Ø 重操作能力轻营销技巧的业务模式² 如何有效批
楔子Ø 网点综合化转型的原因² 目前市场层面发生的转变1. 经营场景变了2. 经营介质变了3. 客户需求变了4. 而我们还在原地踏步² 综合化转型的方向1. 打
楔子：回归本质的思考Ø 传统银行的经营困境² 产品竞争力同质² 中台的建立缺失² 流程的整理繁杂² 员工的赋能不足² 营销的触达不力Ø 困境背后的根源² 经营场
第一篇：普惠金融营销的模式与策略Ø 重操作能力轻营销技巧的业务模式² 如何有效批量获客² 如何多角度APPS式的营销触达² 客户的维护与业务的跟进² 客户转介绍
第一篇：普惠金融营销的模式与策略Ø 重操作能力轻营销技巧的业务模式² 如何有效批量获客² 如何多角度APPS式的营销触达² 客户的维护与业务的跟进² 客户转介绍
楔子：理财与按揭房贷存量客户的盘活与经营策略Ø 理财客户与按揭房贷客户的标签分层，如何利用好多年的互信关系² Aum与工商企业背景² 客户资产结构背景² 客户所
第一篇：数字化转型概念与营销模式Ø 数字化转型的起源：经营场景与介质的改变² 如何打通场内场外² 如何做好劳动组合² 如何链接线上线下Ø 起源2：客户体验发生了
楔子：回归本质的思考Ø 传统银行的经营困境² 产品竞争力同质² 中台的建立缺失² 流程的整理繁杂² 员工的赋能不足² 营销的触达不力Ø 困境背后的根源² 经营场
楔子：旺季营销优秀网点的画像Ø 案例：优秀开门红行长做的几件事情梳理² 先激活人，再盘活事情² 打造一支有希望的队伍² 建立产品团队部负责人制度² 优化劳动组合
楔子Ø 目前金融营销正在发生的改变² 客户需求变了² 经营场景变了² 银行地位变了² 而我们还在原地踏步Ø 传统四大行² 对公业务下沉网点² 重视劳动组合² 打
楔子:2020年下半年商业银行营销策略洞察与分析Ø 目前金融营销正在发生的改变² 客户需求变了² 经营场景变了² 银行地位变了² 而我们还在原地踏步Ø 传统四大
课程优势：Ø 全银行视角，案例通过萃取20家分行接近100个最优秀客户经理获得。Ø 输出底层逻辑，通过各行业案例的复盘，建立自身业务开展策略前言:Ø 介绍教学方
前言:Ø 介绍教学方法及学习目标Ø 引导并提高学员的期望值第一篇:报价与询价过程中的思路与动作分解Ø 楔子：客户具备的力量与我们的基本谈判原则1. 市场的选择权
前言：金融大事件频发时期的机遇与挑战Ø 金融大事件解析：房产限售新规，棚改政策调整，资管新规，P2P连续爆雷，货币宽松，人民币汇率暴跌......Ø 金融大事件
上午：第一专题-个金的获客与价值客户提升策略楔子：回归本质的思考Ø 传统银行的经营困境² 产品竞争力同质² 中台的建立缺失² 流程的整理繁杂² 员工的赋能不足²
课程核心价值：全案例第一工作视角的务实型培训，案例选取充分，操作逻辑扎实。楔子：回归本质的思考Ø 传统银行的经营困境² 产品竞争力同质² 中台的建立缺失² 流程
楔子：Ø 大型国企事业单位，我行单独授信，代发也很难获取，如何破局？Ø 公司联动，如何依靠对公资源零售团队独立获取代发？Ø 大型单位走不进去，小型单位维护成本太
章节一课程核心价值：全案例第一工作视角的务实型培训，案例选取充分，操作逻辑扎实。楔子：回归本质的思考Ø 传统银行的经营困境² 产品竞争力同质² 中台的建立缺失²
楔子：我们现在所处的市场环境Ø 经营场景与介质发生改变之后，带来的机遇是什么？没有网点数量优势的金融机构，如何做好业务下沉？Ø 劳动组合，打通条线岗位，联动场内
楔子：我们现在所处的市场环境Ø 经营场景与介质发生改变之后，带来的机遇是什么？没有网点数量优势的金融机构，如何做好业务下沉？Ø 劳动组合，打通条线岗位，联动场内
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