全景案例——普惠沙龙的策划与组织专题

第一篇：普惠金融营销的模式与策略

Ø 重操作能力轻营销技巧的业务模式

² 如何有效批量获客

² 如何多角度APPS式的营销触达

² 客户的维护与业务的跟进

² 客户转介绍的能力提升

² 案例复盘：9个月，1个客户经理，实现客户新增200户，贷款新增2.2亿的营销策略与工具复盘

第二篇：沙龙如何定向邀约，如何有效批量获客

Ø 分析国有行与股份行产品服务的各自优势

² 网点存量

² 第三方渠道

² 沙龙与大堂

² 设计与演练：短信、电话与微信同步触达的话术与文字

² 案例分析：传奇客户经理（多年总行排名前10）线上获客养客的策略与方法

Ø 围绕白名单的客群精选

² 如何用样本工作法定义高需求客群行业

² 如何填补白名单中的法人与手机号码的缺失

² 如何建立和优化劳动组合

² 案例复盘：一家三线城市只有7个人的网点，如何超越省会城市20人的大支行业绩？

第三篇：沙龙活动的客户邀约及全面组织跟进过程

Ø 谁来电话邀约，什么时候电话邀约,邀约的话术和工具如何建立？

1. 劳动小组如何组建，计价与分配机制如何建立。

2. 电话邀约的话术与微信群与圈触达文案的设计

3. 围绕存量、商会等资源如何策划有个性的群体沙龙邀约文案

Ø 沙龙主题的策划与实施细节的理顺

² 复盘：某四大行省分行，下辖网点如何把普惠沙龙做成常规性经营动作，平均10人左右的网点沙龙，如何做到落地业务从来没有少于3笔？

² 沙龙讲什么，谁来讲？

² 沙龙内容如何设计，沙龙工具如何制作。

² 现场和后期跟进如何完成。

² 把成交和未成交客户，变成我们的客户经理与产品宣传员，我们需要做些什么。

Ø 客户群体的跟进与维护方法

² 群体客情的维护

1. 客户KYC信息产生维护策略

2. 微信如何迅速加强好感度

² 业务层面的维护与跟进

1. 还款提醒服务

2. 新增业务提示

Ø 客户的转介能力提升

² 沙盘案例：招商模式-建立强转介模式的客群选择与中台内容的预先设立

² 客户转介意愿提升的前提

1. 贷款审批前后的体验

2. 客户经理个人好感度

² 设计与演练

1. 话术:当面与电话如何提出客户转介要求

2. 文字：微信朋友圈和小窗口如何触达

第四篇：虚拟沙龙的现场策划与讲解呈现练习