最新课程

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  银行支行行财富管理方法与实践

  课程背景：随着银行零售业务和财富管理重要性日益突出，越来越多优秀的员工开始出任银行零售业务管理者岗位，但由于财富管理的复杂性和专业性，使得很多新上任管理者面临巨

  2024-06-24 759人看过
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  银行私行客户KYC策略和产品配置方案

  课程背景：2022年各银行私行客户是受产品伤害最深的一群客户，无论基金和理财均遭遇到净值的波动，极大的影响银行私行客户的产品体验和对银行的专业质疑，在净值化产品

  2024-06-24 739人看过
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  私人银行工作坊课纲

  课程背景：私人银行是与中国财富管理同步兴起的业务，随着财富管理市场蓬勃发展，银行私人银行业务正面临产品单一、客户流失、人才匮乏的局面，一面是个人财富急剧膨胀，一

  2024-06-24 871人看过
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  银行财富管理的实践方法

  课程背景：财富管理是当下银行非常关注的项目，它直接关系到银行未来的生存空间。但各银行目前在财富管理上面临许多的困境，有些来自于客户需求变化，有些来自于产品和市场

  2024-06-24 788人看过
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  银行理财经理标准工作模式和方法

  课程背景：2022 年是银行理财净值化转型第一年，随之市场波动和产品复杂增加带来了理财经理工作上的疲于应付，给理财经理带来新的挑战，如何适应这一形势的变化，急需

  2024-06-24 828人看过
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  中小银行财富中心架构设计和工作

  课程背景：中小银行零售业务传统展业模式主要以存贷利差为主要赢利模式，但在当前金融环境下传统的展业模式越来越受到挑战，中小银行的生存空间被不断压缩，面临兼并淘汰的

  2024-06-24 566人看过
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  银行净值化产品销售和亏损应对策略

  课程背景：2022 年是银行理财净值化转型第一年，在这一年中无论客户购买基金还是理财产品都经历了多次净值波动，波动产生的原因在于产品计价方式、客户产品选择，以及

  2024-06-24 979人看过
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  家族办公室在银行的运用实践

  课程背景：中国40年创富过程基本结束 ，当前正进入财富传承和财富管理新时代，高净值客户数量已经突破220万，可投资资产超过50万亿。高净值客户需求不仅只是需要

  2024-06-24 850人看过
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  银行保险业务培训项目课纲

  课程背景：保险是客户配置的主体产品，也是银行衡量与客户关系和专业能力的镜子，保险作为长期产品具有收益稳定，银行中收水平高的特点，符合银行财富管理转型收益需求。但

  2024-06-24 591人看过
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  银行基金销售的模式和方案

  课程背景：2020 年我国人均 GDP 连续 2 年超过 1 万美元，已初步具备“跨过门槛”的条件，这与美国、日本 80 年代“财富管理”爆发前夜水平相当，居民

  2024-06-24 690人看过
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  银行财富管理中心建设课纲

  课程背景：随着银行理财产品净值化转型工作的开展，银行，尤其是各城商银行面临严峻的转型压力，由于城商行发展初期偏重于存款和存款类理财产品，在做大规模的同时也存在客

  2024-06-24 526人看过
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  银行沙龙活动方案

  课程背景：银行沙龙活动是银行最重要的与客户面对面交流的方式，与理财经理一对一沟能的最大的区别就是专业度更强、沟通内容更丰富、产品介绍更详细，客户体验度更好，可以

  2024-06-24 603人看过
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  银行理财经理资配方案课纲

  课程背景：随着40年创富年代的结束，中国居民的财富管理意识正处在觉醒年代中，财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，但面对金融脱媒，银行作为财富管理的主体地位

  2024-06-24 624人看过
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  私行理财经理资配训练营

  课程背景：随着理财净值化时代的来临以及客户专业化理财需求转变，财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，但面对金融脱媒，银行作为财富管理的主体地位却在迅速下降，

  2024-06-24 701人看过
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  银行数字化营销模型方案课纲

  课程背景：近年来，以5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等为代表的新ICT技术的快速发展及在金融领域的融合渗透，推动银行的数字化、智慧化转型不断取得新的突破，

  2024-06-24 829人看过
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  理财经理电话邀约技巧课程

  课程背景：周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套实战型营销观点和技巧，在网上

  2024-06-24 656人看过
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  财富管理学徒计划课纲

  课程背景：私人银行和财富中心是当下银行非常关注的项目，财富管理正式驶入快车道，它直接关系到银行未来的生存空间。但各银行目前在财富管理转型上面临许多的困境，制约了

  2024-06-24 522人看过
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  《开发保险金信托的钥匙》 营销高端客户大单的必杀技

  【课程背景】随着高净值人士财富保全风险意识的增强，对财富保全需求的增加，家族信托成为了高净值人士越来亲赖的产品，奈何大部分的保险营销人员不能了解家族信托的优势，

  2024-06-21 976人看过
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  提升财商智慧，实现财富自由

  【课程背景】财商教育在当今社会的重要性与需求不断增加了解财商的定义、家庭财富的重要性以及中国人缺乏财商的原因通过本课程，银行高端客户将学习如何提升个人财商，为实

  2024-06-21 898人看过
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  《开启大额保单》 绩优人员必备的法税技能

  【课程背景】自十四五规划以来，国家先后颁布了多项法律法规，出台了多条国家政策，例如民法典的颁布，金税四期的上线，共同富裕的试点等；政策导向决定了财富的走向，每一

  2024-06-21 900人看过