理财经理电话邀约技巧课程

课程背景：

周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套实战型营销观点和技巧，在网上银行和手机银行普及的今天，电话邀约已经成为理财经理工作中不可或缺的一环，但电话邀约不是简单的打电话，而是需要很多的技巧和方法，因此通过课程我们将教会理财经理从准备到邀约到见面的全过程。为理财经理的营销增加新渠道

课程设置：

● 电话邀约的几个场景和需要准备的资料

● 电话邀约中客户拒绝时的话术准备

● 电话邀约的几大难点分析

● 电话邀约的心理准备

课程对象：私行理财经理、财富经理、理财经理

课程大纲

一、电话营销场景展示

1. 产品到期通知

2. 客户权益通知

3. 净值型产品转型

4. 稀缺产品和优势产品介绍

5. 新业务拓展

6. 增值服务和沙龙邀约

二、不同场景下资料准备

1. 认真研究每个场景下的产品和服务内容

2. 不同客户事先准备问候话术

3. 电话邀约心理建设

4. 可能的拒绝与应对办法

三、不同客户群体的首次电话

1. 陌生客户的首次电话

2. 不熟悉客户的首次电话

3. 熟悉客户的电话方式

4. 亲近客户的电话方式