法商沙龙活动的精准邀约及活动落地

课程背景

法商沙龙成为很受欢迎的展业与客户服务方式，从一对一的法商沟通到一对多的沙龙宣讲，可以快速地实现财富规划需求的唤醒，为方案落地做准备。对财富管家而言，也可以通过沙龙储备潜在客户，深挖蓄水池。从运营的角度来说，就是用户的拉新，留存，促活以及转化。一场成功的产说会不在现场，而是在事前策划和事后的跟踪，如何让财富菁英准确传递客户来参加产说会的目的？如何精准邀约可能成交的准客户到现场？如果让客户带着了解人寿保险的愿望到达活动现场？相信本节课一定能让学员将法商思维转化为法商落地方案，让你拥有和高净值客户平等对话的机会，助力大单落地。

课程时间

1.5小时

授课对象

保险公司、私人银行、金融服务机构的代理人、客户经理、理财顾问

授课形式

实战讲授+案例研讨

课程收益

了解如何确定一场法商活动的主题、掌握法商活动的精准邀约、法商活动执行落地的细节注意等
课程大纲

第1单元：打造法商沙龙活动，实现倍速营销

1.1 我们为什么要搞法商沙龙活动？

1.2 打造法商沙龙活动的六个版块

1.3 法商活动主题的确定（从客户的角度出发，定位客户，解决客户痛点）

1.4 高净值客户的需求

    ▼婚姻风险的隔离

▼家业企业资产隔离

▼家族财富传承

▼移民税收筹划

1.5 法商活动主题确定（从保险公司自身角度出发）

    针对客户对象是谁？热点事件、传统节庆、节日等

  客户画像

第2单元：法商沙龙活动的精准邀约

1.1 如何让代理人精准传递客户参加法商沙龙的目的？如何精准邀约可能成交的客户来现场？如何让客户带着了解寿险的愿望来现场？

1.2 精准客户邀约的范例

    ▼客户画像的确定

    ▼自媒体邀约（自媒体软文推送、朋友圈宣传海报）

▼微信页码邀约

▼短信邀约（短信文案范例、短信文案模板）

▼面访邀约、微信邀约的方法步骤

1.3 精准客户邀约的三大步骤

      1.4 以企业家群体为例，从三大步骤来进行精准邀约

         以二代有婚嫁规划需求的富一代的邀约范例

         以资产代持客户的精准邀约为例

         其他类别客户的邀约

第3单元：法商沙龙活动预销售是成交之道

第4单元：法商沙龙活动落地执行细节

4.1 沙龙活动建议的流程

4.2 产说会关键点控制

   ▼客户经理现场工作细节

   ▼一对一咨询及促单环节

4.3会后的跟踪

    黄金72小时

    客户分类及跟踪方式