商业银行专题讲座提纲

模块一：商业银行风险分析与管理专题

第一部分：基础篇

本部分将用半天左右的时间，简单介绍一下商业银行风险的一些基础性与知识性信息，重点介绍当下我国商业银行风险所呈现出来的一些新特征与新现象，从中发掘出我们未来在吸收和借鉴国际经验时所需要秉持的一些基本理念和准则。

第一讲：商业银行风险概述：商业银行到底面临着哪些风险？

一、风险与风险理论：实体经济风险、金融市场风险与商业银行风险

二、商业银行风险的概念界定与类型划分：银行所面临的八类风险

三、商业银行风险形成机理分析：风险是如何产生、发展和蔓延的？

四、商业银行风险管理理念的历史演进：资产观、负债观、资产负债观与全面风险观

五、我国商业银行风险的特性及其发展趋势：共性与个性

第二讲：基于流程的商业银行风险管理策略思考

一、商业银行风险管理流程的基本构成：风险识别、分析、评估与处置环节设计

二、商业银行风险管理流程与内部控制制度：风险管理的三道防线

三、商业银行风险管理流程优化与流程再造：基于全面风险管理理念的环节设计、职能定位与人员配置

第三讲：基于风险领域细分的商业银行风险深层次分析与评估问题

一、信用风险管理策略分析：流程、工具、信息系统及其他

二、操作风险管理策略分析：内涵、计量与流程化管理框架

三、市场风险管理策略分析：宏观政策、市场环境、行业发展与内部控制

四、其他商业银行风险管理策略概述

第四讲：基于系统论的商业银行风险分析和管理策略问题

一、商业银行风险识别与评估指标体系：如何度量主要风险类型的风险水平？

二、商业银行风险综合评估体系：如何评估银行的风险水平及风险承受度？

三、商业银行风险监控体系：如何将风险管理整合到日常具体业务处理中去？

四、商业银行风险预警体系及危机应对机制：如何及时判断银行所面对的风险临界状态？

第二篇：专题应用篇

本部分将用2-3天的时间分三个专题（巴III框架、量化趋势与市场化思想）具体讲述商业银行风险评估和管理的核心方法，但不会拘泥于每种方法的技术性细节，而是将讲授的重点，放在这些方法在中国特色商业银行风险管理中的具体应用问题，其中包括具体指标的选择、基于这些方法的商业银行风险管理流程优化与流程再造问题，尤其关注的是：如何将西方前沿的商业银行风险评估与管理模型与方法，用简单的语言和本土化的指标体系加以落实，进而达到现实应用的方法问题。

这期间如果必要可以向学员及委托单位提供部分模块化工具软件，供学员实践操作。

第五讲：巴赛尔新资本协议（第三版）框架下的商业银行风险管理专题

一、商业银行最低资本要求与资本充足率：计算及其指标性意义

二、信用风险的量化评估：标准法、外部评级与内部评级（IRB）

三、信用风险的缓释与管理策略：风险缓释工具与资产证券化

四、操作风险的评估与管理：标准法、高级计量法与交易账户

五、市场纪律与商业银行风险管理：《商业银行风险监管核心指标（试行）》及其优化与整合

第六讲：商业银行风险量化分析与管理方法的应用与落实策略专题

一、商业银行专项风险量化分析与管理技术及其应用

1、信用风险量化分析与管理技术：高级计量模型、评分卡模型与信用评级模型

2、市场风险的量化与管理：内部模型法、VaR法及利率期限结构模型

3、操作风险的计量与管理：高级计量方法与风险管理工具选择问题

二、商业银行风险综合量化分析方法的应用问题

1、商业银行风险暴露的内部评级法：实施条件与方案设计

2、商业银行风险管理的经济资本评估视角

3、商业银行风险的压力测试：风险传递逻辑与风险传染模型

第七讲：商业银行风险的市场化管理策略专题

一、基于金融市场的商业银行风险转移策略：套期保值、保险、期权交易及其他风险衍生工具

二、资产组合理论与商业银行风险分散化策略：基于违约损失控制的贷款组合优化模型及其他资产组合策略

三、资产证券化、业务模式创新与商业银行风险管理：机遇与挑战并存

第三部分：现实篇

本部分将1-2天时间讲述商业银行风险管理的一些现实性问题，尤其是当下宏观经济形势下的商业银行风险管理问题。

第八讲：中外银行业重大风险事件的警示效应：安然、德隆、巴林及其他

第九讲：国外知名商业银行风险管理典型案例剖析：汇丰、花旗、渣打及其他

第十讲：次债危机后时代的商业银行风险管理专题：创新与衍生化——日趋复杂的商业银行风险管理策略设计

第十一讲：当下环境下中国商业银行风险管理问题：“六月风暴”、利率市场化、混业经营下的金融创新——匆忙上马的商业银行变革

模块二：企业财务分析、客户风险识别与授信评估

第一部分：基础篇

本部分将用一天左右的时间（具体要视学员专业背景与知识储备情况而定）系统讲述会计与财务的基础知识，重点梳理和凝练学员对于以三大报表为基础的企业财务报表体系内在逻辑关系的深化认识，这是决定学员在后续讲座中收获多少的基础。

第一讲：财务报告体系简介

一、企业三大基本经济活动与三大基本报表的逻辑关系

二、围绕着三大报表的附加信息系统：核心附表、辅助信息及其他重要信息

第二讲：财务会计基础知识

一、财务会计六大基本要素简介：企业资源知多少？

二、会计循环与会计簿记方法论体系：复式记账、会计恒等式及企业财务信息系统

三、会计四大基本假设及其重要性：权责发生制vs收付实现制

第三讲：财务与会计周边重要知识介绍

一、税务会计初步：从增值税改革说开去

二、仓储与成本会计初步：账、实相符可能吗？

三、企业/项目尽职调查中的财务会计视角

第二部分：分析篇

本部分将用3天左右重点讲述三大报表的编制逻辑、核心会计报表项目的深层次内涵、报表与企业经济业务的基本关系等核心内容，培训重点将放在核心报表项目背后企业经济活动实质的揭示上去，据以培养学员通过报表读懂企业业务实质与深层次风险的能力。

第四讲：资产负债表的深入解析

一、资产负债表的整体解读与剖析：钱从哪里来？钱到哪儿去了？

二、资产负债表关键项目的深层次解析：如何结合中国语境去解读解读企业重点报表的深层次内涵？

三、资产负债表的结构分析与综合分析：偿债能力与风险、资本结构的合理性、资产管理效率评估及其他

第五讲：剖析损益表

一、损益表及利润分配表的解读与剖析：钱如何生钱的？

二、损益表的粉饰技术与数据甄别：那些数据可靠吗？

三、损益表的结构与综合分析：业绩评估、费用控制能力分析及长期增长潜力分析

第六讲：现金流量表的编制与分析

一、现金流量表的编制逻辑与方法：为什么要编制现金流量表？

二、现金流量表的分析：现金流量结构的合理性与可持续性分析

三、现金流量表数据甄别与粉饰技术：现金流量的流量与结构粉饰技术简介

第七讲：财务报表的综合分析技术

一、传统财务报表综合分析框架：杜邦分析与帕里普分析

二、基于市场/投资视角的财务报表分析技术：财务数据、市场信息、宏观经济三者结合的财务分析技术简介

三、基于现金流量思想的财务报表分析技术：修补基于权责发生制的财务分析缺陷

四、基于价值评估的财务分析方法的模型化应用

第三部分、应用篇

本部分将用1天时间重点讲述财务报表分析的一些具体性问题与应用型问题。

第八讲：基于财务分析体系的信贷风险预警体系构建专题：如何将风险信息刻画为鲜活的财务信号？

第九讲：超越财务报表的企业财务分析：表外项目、金融创新会计、非量化信息的风险识别问题

第十讲：中小微企业财务分析专题：财务报表、税务报表、“查三表”、克强指标及其他

第十一讲：信贷人员财务分析的综合性应用

一、财务信号识别与舞弊红旗标志：信贷人员如何识别财务报表风险信号？

二、会计调整与报表日后事项：如何综合识别财务造假？

三、财务前景分析与现金流预测：企业未来成长前景与信贷资金安全性的权衡

四、报表事项与表外业务：担保、抵押、租赁融资、预计负债与或有事项

模块三：商业银行信贷理论与实务

第一部分：基础篇

第一讲：商业银行信贷业务基本流程简介

第二讲：商业银行信贷业务定价方法

第三讲：信用评级、贷款分级及其他

第二部分：实务篇

第四讲：针对企业法人的商业银行信贷业务实操

一、可以使用的信贷业务品种概述：

额度授信、流动资金贷款、固定资产贷款、进出口贸易贷款及其他

二、针对企业法人实体定制化信贷业务开发与设计策略：

1、可供使用信贷业务品种的综合运用策略实操技巧

2、基于现有信贷品种的组合化运用策略与信贷业务创新发展思维

3、基于客户需求与风险偏好的信贷品种组合策略与风险分散化效应

第五讲：基于项目的商业银行信贷业务实操

一、项目贷款的评估内容与方法概述

二、基于固定资产投资的项目贷款操作技巧

三、基于房地产项目的信贷操作技巧与创新业务发展：REITS及其他

第三部分：现实篇/问题篇

第六讲：当下不良信贷资产的经营与管理策略：BT、BOT与平台项目信贷资产保全与项目盘活策略介绍

第七讲：针对小微企业的信贷业务实操技巧

模块四：商业银行信贷营销技巧

第一部分：理论篇

第一讲：市场营销理论与技巧概述

第二讲：商业银行信贷营销业务特色分析

一、商业银行营销目标与市场细分

二、商业银行产品

三、商业银行产品价格策略

四、商业银行的产品分销

五、商业银行产品促销

第二部分：策略篇

第四讲：目前主流的市场营销策略概述：行为营销泛滥成灾

一、“灌肠式”营销策略：既然无法留住你的心，那就留住你的人财

二、“洗脑式”营销策略：用我的脑，锁住你的心

三、“饥饿式”营销策略：欲拒还迎，欲语还休，距离产生美

第五讲：高智商市场营销策略介绍：价值理念灌输的专业化营销策略

一、未出茅庐已定三分天下：营销人员需要首先修炼的内功介绍

1、会计与财务管理知识

2、税务筹划知识

3、投资与资产管理知识

4、经济学基本思维逻辑与宏观行业分析能力

二、谋定而后动：营销接触前先做好功课

1、产品内涵与客户适用性评估

2、市场分析与目标市场锁定

3、目标市场细分与目标客户群体锁定

4、目标客户群体综合分析：风险偏好、财产状况与财务信息、资金需求状况、”圈子“特点

三、客户接触技巧：行为营销的“度”与专业营销的“范儿”

四、营销沟通技巧：价值观念交流与营销产品导入

五、营销目标达成与谈判技巧：博弈论思想及其他

六、后续营销与持续营销技巧：营销学中的“可持续扩张”策略与“滚雪球”理论

第三部分：现实篇

第六讲：混业经营、金融创新与信贷营销的复合型发展趋势

第七讲：资产管理与私人财富中心：个性化与定制化专业营销策略

第八讲：利率市场化、价格竞争威胁与信贷营销策略的转变