交易银行发展形势演进及业务机遇

一、课程背景

 多年以来我国经济日益融入世界经济的浪潮之中，我国金融业也在快速推进全球化发展的进程。国际间贸易和投资的迅速发展、跨国业务的急剧膨胀、国际资本市场的迅猛扩大，也使银行业务的国际业务成为了一个重要利润来源，大量区域型银行和外资银行加入市场，中外资银行在市场份额上的争夺日趋白热化。另一方面，新冠疫情的爆发后国家为促进外贸的发展出台了一系列“放管服”的政策，但由于我国外管政策监管的特殊性，国际业务又面临着巨大的政策风险压力，大额罚单层出不穷，大中型商业银行如何合规、审慎、稳健的发展国际业务成了难题，中小商业银行国际业务何去何从更加紧迫。自2017年以来不断有先进行行走在国际业务部---贸易融资部---交易银行部的路上，而相较于传统的大公司板块而言，如何让新生的交易银行模式借助双循环、本外币一体化、供应链产业链强链行动在行内作出更大贡献成为了业内研讨的热点。

此次我将从2023年以来内外部经济环境的变化、近期热点、汇率走势、不同行业外向型客户的需求变化，并从监管政策变化、供应链金融及跨境投融资方面进行全方位的分析与解读。以期望大家能够通过此次交流，提高对宏观现状和政策的理解程度，减少业务理解偏差，找准自身定位，提高拓展效率，同时客户拓展的过程中理清各类产品的特点和特殊风险点，了解监管当局在各项检查中的侧重点，寻找适合本行发展的方向，在业务发展中少走弯路，加强竞争力。

二、课程目标

（一）境内外宏观经济环境与外贸模式的变化

（二）从外汇政策变化与监管重点调整寻找机会

（三）交易银行重点拓展方向

（四）通过画像与沙盘构建适合自身的客户生态体系

（五）双向并行的衍生工具应用

三、培训对象

国际业务产品经理及业务操作人员骨干

四、培训时间

约9-12小时。

五、学习方式

自学，课堂。

六、课程要点

（一）境内外宏观经济环境与贸易模式的变化

1、后疫情下的国际经济形势及主要经济体财政策略

2、俄乌战争、以巴战争的缘起、走势及对经济和大宗商品价值乃至流转的影响

3、从剪刀差看境内三松与三紧

4、从2023年汇率波动看风险中性理念对外向型企业的支撑与对策

5、二十大报告对未来一段时间跨境业务发展的引领

6、全球宏观经济政策的变化对银行业务发展的影响

7、境内监管风向的转变与银行业务的影响

8、围绕监管与海关放管服的外贸新模式

9、2023年进出口新动向与2024年的展望

（二）从外汇政策变化与监管重点调整寻找机会

1、稳字当头的《促进内外贸一体化发展意见》

2、政治局经济工作会议与国常会的通稿演进

2、“便利化”与“自律机制”的关联

3、实需框架下的经常项下外汇业务

4、境内资本项目的宽松与境外的收紧

5、夹缝中的银行业务操作

6、政策条款与实操的差别

7、从330号文的延展看监管的意图与走向

8、外汇检查视角下的银行合规

9、如何合理规避监管政策风险点

10、从离岸转手买卖看真实贸易、虚假贸易、构造贸易的辩证关系

（三）交易银行重点拓展方向

1、传统交易银行业务面临的风险与挑战

2、从国家文件中找亮点

3、中央1号文件对涉农企业的指导作用

4、内循环与双循环下的国际业务发展

5、出口信保融资与类退税融资对小微企业的支持

6、基于中小微外贸企业的外综平台模式

7、从“放管服”新模式看全线上化支持平台电商结算

8、传统国际贸易融资的新变化

9、基于未来货权和类信保融资的的变种涉外平台贸易融资

10、从金融服务主体、有权政府机构、信用维护主体、服务提供主体到有需求的业务主体搭建的跨境供应链

11、从海外仓到境内C端得全口径跨境供应链公司经营模式分解

12、X展与京东供应链合作模式的逐级解析

13、资金账户+流水积累+退税的“外综+银行”融资体系建设

14、从投行角度看待城投出海的境外债

15、从流水管理到现金管理再到资产管理

16、交易银行无法回避的存货类业务

17、从青岛港到佛山看存货业务的操作风险与法律漏洞

18、票据缩期后国内证还能长久吗？

（四）通过画像与沙盘构建适合自身的客户生态体系

1、从传统对公授信到供应链金融

2、行业分类与客户画像

3、反思2013年贸易融资的大溃败

4、从佛山与秦皇岛事件管窥画像风控

5、客户生态沙盘的构建

6、全生命周期与全产业链的整体分析

7、分层级沙盘推演

8、基础审查+信用记录+交易对手的前端判别

9、风险预判+控制模型+收益测算的中端要点

（五）双向并行的衍生工具应用

1、何为双向、何为并行

2、围绕着风险中性原则的传统避险工具

3、经常项下面临的市场风险、资本项下面临的市场风险

4、从X商、X信的产品看把客户需求与汇率预期整合

5、如何协助企业建立外汇风险管理体系

6、围绕流动性与考核指挥棒的XX工具

7、管窥激进银行的特殊类外币存款

8、2023年为什么从存美贷人转变成存日贷人