从供应链金融到交易银行

一、课程背景

一直以来多数银行的资产类业务是以房地产、国央企、头部企业和城投公司为主要支柱，但随着监管的不断加码，2017年“三三四十”大检查后，银行业普遍进入了增速调整和转型迷茫阶段。2020年以来肺炎疫情的全球蔓延，中美多方面竞争不断加剧，孤立主义盛行，作为银行中间业务收入支柱之一的传统的国际结算业务同样受到了巨大的冲击。各项以行政命令形式下发的金融支持小微、支持实体经济、减负让利政策让商业银行应接不暇。各家商业银行如何跟上股份制商业银行一体两翼（传统信贷+交易银行+投资银行）的发展思路成为了摆在银行人面前的重要课题。

随着2022年二十大“强链、固链”的要求，年末政府工作报告打造独立自主供应链产业链、《关于支持出口产品转内销的实施意见》等重要文件的出台，十九大以来提出的打造“现代供应链”成为了先进商业银行竞相发展的主打业务。部分银行率先走入了开放性交易银行的先进体系。据此我们可以看到商业银行的公司业务尤其是国际业务、贸易融资业务面向供应链乃至产业链金融发展是主要方向。

此次我们将从宏观经济入手，结合不同银行交易银行体系建设的实践、深刻分析市场变化与客户变化，有效利用供应链金融工具针对不同客户特点，以创新发展为驱动，按照企业规模、行业等制定差异化服务措施，利用供应链金融理念，借助“股、债、贷、基、租、保”多种手段提供有效支持，强化内外联动为市场活力主体制定差异化综合金融服务方案。可以使学员了解和掌握供应链金融营销核心，在业务拓展中少走弯路，加强竞争力，携手走向可持续增长的康庄大道。

二、课程目标

（一）内外部经济形势及传统贸易融资业务面临的困难

（二）供应链金融与普惠金融的对接

（三）从供应链金融到产业链金融

（四）供应链金融面临的困难和风险解读

（五）近期主要文件对供应链金融产品的影响

（六）以生态沙盘模型构建交易银行客群模式浅析

三、培训对象

前台业务骨干

四、课程要点

（一）内外部经济形势及传统贸易融资业务面临的困难

1、宏观、中观、微观视角看内外部经济形式

2、经济动乱策源地与资本流向分析

3、利率、汇率走势对流动性及传统融资的影响

4、二十大、2021/2022中央1号文件、政治局会议与国常会等相关刺激政策的解读

（二）供应链金融与普惠金融的对接

1、近期普惠型小微企业的金融政策分析

2、小微企业目前金融投放现状及存在问题

3、供应链金融产品对普惠型小微企业融资的支持与带动

4、小微企业信用放款的风险

（三）从供应链金融到交易银行

1、供应链金融分析

2、从供应链金融1.0—4.0

3、供应链金融的区块链解决方案

4、从点到线、从线到面的产业链金融

5、产品行业分析与金融产品对接

6、先进行交易银行的建立和运行模式

7、帐户服务与先进管理对交易银行体系的必要性

8、从交易银行到开放式银行分析

（四）供应链金融面临的困难和风险解读

1、供应链金融风险现状与棘手问题

2、应收账款多级传导问题

3、应付账款信用体系支撑问题

4、存货抵押押品控制问题

5、民法典体系下的保理与融资租赁

6、新基建下的园区建设支持

7、供应链金融ABS的普及与推广

（五）近期主要文件对供应链金融产品的影响

1、4号令和205号令对保理业务的界定作用

2、民法典对应收账款转让及质押的界定分析

3、22号文对融资租赁保理的规范

4、国内信用证及相关融资近期的变化

5、从佛山铝锭与秦皇岛铜精矿案看押品管理

6、15号文到35号文对城投的影响与城投涌入供应链赛道

（六）以生态沙盘模型构建交易银行客群模式浅析

1、从“线状的”供应链金融到“球状的”产业链金融

2、从合法、合规、合理的角度逐级递进看待构造贸易

3、总分联动、境内外协调构建外向型客户生态沙盘

4、区域子图谱、产业子图谱、客户子图谱、信息子图谱的分析

5、针对客户生命周期设计方案

A、从种子到初创

B、从成长到成熟

C、从成熟到重整