投资银行业务专题培训系列课程

【课程对象】

● 商业银行投行从业人员；

● 其他投行从业人员

【课程收益】

课程结束后,学员能够:

1-全面熟知投资银行全部业务，通盘了解投行业务各业务领域。

2-掌握商业银行介入投行业务基本策略。

3-掌握商业银行依托投贷联动开展投行业务的基本技能。

【课时】

4天，24课时

第一模块  投资银行从业综合素质要求

本模块系统培训投资银行从业所需要的相关专业技能，让学员全面掌握投行相关业务技能的同时提升综合素质。

1.1 投行概述：什么是投资银行

1.1.1 投资银行的概念与运营模式：投行是如何运转的

1.1.2 投资银行商业模式与盈利模式：投行是如何赚钱的

1.1.3 国际顶级投行案例分析：国际投行技巧可否模仿

1.1.4 我国投行业务发展模式梳理：搞搞清楚我们自己是如何做投行的

1.2 投行从业综合素质训练与技能提升：如何才能做投行

1.2.1 行业跟踪与研究技能：如何实时把握经济发展脉搏

1.2.2 尽职调查技能：如何该如何全方位调查项目

1.2.3 财务数据分析技能：如何量化评估项目价值

1.2.4 投融资与资本运营分析初步技能：了解为什么会有投资银行这种业务

1.2.5 投行素质综合训练：给你个项目先练练手

第二模块 投资银行业务

本模块介绍主要投行业务，通过案例系统学习和掌握各类投行业务实战技巧。

2.1 投资银行传统业务实操技巧

2.1.1 证券承销业务实操技巧分析：IPO、暂缓注册、绿鞋技巧、路演及其他

2.1.2 权益融资业务配套服务分析与实操：IPO配套服务及私募实操技巧

2.2 投资银行综合业务实战技巧

2.2.1 兼并与收购业务实操：并购策略与估值技巧

2.2.2 投资银行的融资管理业务：项目融资管理、PPP及其他

2.2.3 投资银行的资产管理业务：CMA、MMF、FOF、产业投资、创投及其他资管业务模式

2.2.4 投资银行的资产证券化业务：操作流程与产品设计

2.2.5 投资银行的融资租赁业务：融资租赁、金融租赁、应收租赁款资产证券化及其相关实践

2.3 投资银行产品分析与设计

2.3.1 票据类投行金融产品实操技巧

2.3.2 债务类投行金融产品实操技巧

2.3.3 基金类投行金融产品实操技巧

2.3.4 其他投行金融产品选题研讨

第三模块  投资银行业务在投贷联动领域的综合运用之道

本模块系统讲述前两个模块中相关知识点在投贷联动领域的具体运用策略与实施技巧，学员通过前两个模块的系统学习和案例沙盘演练所获得的技能将在投贷联动这个专题下得到系统展示，并且通过本模块的实战操练，学员还将体会到商业银行全面开展投行业务的基本策略技巧和实战创新策略。

3.1 重新解构投贷联动：投资优先还是信贷优先

3.1.1 投贷联动业务内涵重界定：投贷联动与杠杆效应

3.1.2 投贷联动下的投资：这个投资由谁主导更合适

3.1.3 投贷联动下的信贷：这个信贷决策该如何做出

3.1.4 投贷联动下的换位思考逻辑：像企业家一样思考投资

3.2 投贷联动下的投资银行业务运用之道：投贷联动下如何做投行

3.2.1 投贷联动下商业银行的产业投资解决之道与产业基金构建策略：如何借由投贷联动完成产业投资思想

3.2.1.1 产业投资与投贷联动：商业银行的综合化产业投资解决方案

3.2.1.2 投贷联动下商业银行介入产业基金之道：联合发起设立、咨询顾问服务、资金托管及其他实战技巧

3.2.1.3 投贷联动下商业银行产业投资风险管理策略：绝对控股、行业规避、资金管理、财务顾问及其他

3.2.2 投贷联动下商业银行的财务顾问实施策略：如何为企业/项目编制一份合理实用的融资方案

3.2.2.1 财务顾问角色深度剖析：银行到底应该为企业/项目提供何种服务

3.2.2.2 投贷联动下商业银行财务顾问角色的实施技巧：全面介入、全程参与、全面实施、全面对接

3.2.2.3 财务顾问角色与投贷联动风险管理：综合融资方案下风险组合管理策略的实施之道与渠道对接技巧

3.2.3 传统投行业务在投贷联动中的综合运用之道：如何帮企业动态调整融资结构

3.2.3.1 投贷联动思维下商业银行传统投行业务运用空间分析：帮助企业把脉其资产负债表

3.2.3.2 投贷联动下商业银行的定向增发业务实施技巧：优化企业股本结构与银证合作实施策略

3.2.3.3 投贷联动下商业银行债券发行与承销实施策略：优化企业融资渠道与银信、银证合作实施策略实操

3.2.3.4 投贷联动下商业银行的股权投资解决之道：商业银行参与各类基金运作的策略分析

3.2.3.5 投贷联动下商业银行的PE参与之道：IPO背景下的投贷联动实施策略分享

3.2.4 投贷联动下商业银行的并购参与之道：MBO、LBO及其他