金融与资本专题培训 方案设计

课题背景

随着全球经济一体化的快速发展，全球资本市场的投融资方式创新不断，整个中国进入了资本竞争和资源整合的时代，企业面临的最大挑战，将不再是国内产业的持久战，而是金融资本与产业相结合的闪电战，企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位。

与此同时，中国经济从高速增长进入到常态增长阶段，随着经济结构调整与金融改革的推进，中国的企业越来越关注如何在新常态下把握金融与实业投资中的市场机遇，掌控投资风险，从而更好的进行财富管理的问题。

因此，如何抓住机会，在日新月异的资本市场获得发展，正是许多企业高层决策者要面对的巨大挑战。为帮助企业转变思维，做好准备迎接新挑战，本课程将以投融资、私募、境内外上市等为逻辑核心，通过全方位剖析企业资本运营的各个环节，使企业家更深刻地理解和掌握资本运作的精髓，提升参与资本市场的竞争能力、风险控制能力和保值增值能力，达到资本与人脉高度融合，从而实现由产品经营到资本运营的突破性跨越。

笨课程基于前沿深入的专业研究和具体市场实战之总结，采用商业模式与金融核心理论、经典案例、经济金融时事相结合的方式，聚焦国际经济与金融、投资与并购、私募股权投融资、商业模式设计、证券与基金，以及财富管理等核心主题，帮助企业高层管理者及对投融资感兴趣的人士树立金融新思维，把握金融新动态，剖析中国企业金融与投融资实践中全新商业模式的实践策略。

课程定位

本课程的内容设计主要定位于如下人员层次：

企业中高层投融资决策者及主要执行人员；

银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者；

金融投资中介服务机构的投融资决策者及执行团队主管；

有志于进军资本市场的企业中的投融资决策者及金融与投融资决策执行团队主管。

内容大纲

第一天：全新金融环境下企业资本运营策略探讨

一、后危机时代经济新常态下企业运营新环境与资本运作新挑战

1. 新常态下投融资新哲学探索：投融资策略下沉与实业资本综合运营之道

2. 供给侧改革背景下实体企业投资战略思考：产业资本与金融资本的转型期运营之道

3. 金融自由化环境中实业资本风险管理战略设计：利率市场化与人民币国际化趋势中企业规避市场风险的积极风险运营策略设计与实践经验分享

二、基于财务战略环境管理需求的企业资本运营策略设计思路

4. 企业资本运作的逻辑动机：报表优化、资源整合还是价值实现冲动？

5. 企业资本运作的核心内涵：融资、投资及其他

6. 企业资本运作的知识储备：公司金融、投资银行、金融市场、组合管理

三、资本运作的渠道介绍及其科学管理

1. 常被忽略的内源融资：流动资产融资与留存收益融资策略分析

2. 日趋成熟的债权融资：企业如何玩转“企业债”？

3. 难以摆脱的间接融资：企业怎样才能从银行高效融资？

4. 波诡云谲的股权融资：企业如何才能留住战略投资者？

5. 多种多样的另类投融资：天使、VC、PE及其他

第二天：企业投融资策略专题培训与实战模拟

四、企业上市融资策略分析：IPO及其他

6. 企业上市地选择之道：企业如何选择境内或境外上市？

7. 企业上市解决之道：MBO、LBO、借壳上市、红筹建构，哪一款更适合你？

8. 企业上市的近期热点：新三板或沪市Q版，你愿意选吗？

五、企业债权融资之道：如何利用债务方式高效融资？

9. 直接债权融资策略：企业如何发行债券融资？

10. 间接融资之道：企业如何从债券市场外融得资金？

11. 债务融资综合应用策略：如何以低成本高效融资？

六、企业创新融资策略篇：企业资本运作的微创新

12. 质押融资还是资产证券化：企业如何玩转表内外？

13. 资产租赁：如何依托实业玩转金融？

14. 互联网＋供应链金融：产业投资及金融控股模式的全新尝试

七、项目融资思路：企业并购、分拆与重组的资本运作之道

15. 并购解决之道：企业可以选择哪些方式完成并购策略？

16. 分拆与重组之道：企业报表资产如何优化？

17. 项目投融资之道：企业如何玩转BOT、TOT、PPP中的资本运作？

八、企业投融资与资本运作热点分析与前沿经验分享（本部分内容主要分享培训师资个人近期投融资经验体会及近期投融资实际案例经验，因此暂时不提供具体专题内容）

课程特色与效果预期

案例授课，避免纸上谈兵

理论与案例相结合，解读资本市场投融资操作案例,互动交流面临问题,避免坐而论道。教学内容着眼于提高学员的实战能力，精选实际案例，突出案例讨论，安排企业参观、现场教学、互动游戏等教学方式帮助学员学以致用，融会贯通。

健全组织，创造良好氛围

课程实行学习小组制，在教师指导下开展互动研讨与小组案例设计，交流企业资本经营管理经验的同时，根据授课老师事先提供之案例的小组团队方案设计与问题解决，探讨解决资本经营中存在问题的途径。

洞悉资本，把握投资商机

本课程的内容设计力争系统知识介绍与实践案例教学相结合，希望帮助学员洞悉国际金融市场风云，透视世界资本深层潜流，掌控项目融资操作规则，了解金融风险防范真谛，速读环球金融前沿理念，把握海内外投融资通道。