私董会沙龙《财富永续 守护未来》 ——新时代下家庭财富管理新思路

【沙龙对象】各保险机构组织的中高端潜在客户

【沙龙时间】1-1.2小时

【沙龙内容】

一、常见高净值客户担心的问题

二、高净值家庭财富管理新思路

1、新的经济周期下资产配置逻辑——利率下行

2、企业财富VS家庭财富——家企隔离

3、财富的创守传——继承与传承

4、银色经济百岁人生——养老储备

三、家族信托/保险金信托——财富安全与传承的终极之道

1、信托概念

2、保险金信托的架构

3、典型案例简介——自然人风险隔离型（家企、代持）

4、典型案例简介——家族成员传承型

5、典型案例简介——婚姻幸福建设型

四、结合主打产品演示（由主办方提供对应计划书）

五、借由信托分配条款解析，促成动作