高效电话约访技巧

【课程收益】

在资管新规实施后与国内理财及存款产品收益逐年下滑下国内零售银行财富客户的资产收益普遍下降且难以抵御通膨压力. 在资产缩水情况下多数客户急于寻找解方与热衷比较各行产品收益进行资金挪移,以致造成理财经理工作效益降低及客户机会成本升高之双输局面. 

突破之道除了锻炼提升自身专业实力外,首要之务为建立高效的电话约访技巧. 在在线金融平台高度发展的今日理财经理与客户建立黏着度益发困难,纵有一身武艺,在高价值客户不到行情况下也难以施展. 本课程传授一套操作简单但具备强大引导客户思路的电话约访技巧,在一气呵成环环相扣的步骤中成功约访客户到行,为后续进行专业营销工作进行理想的铺垫. 参与学员在掌握课程精随后将可创造60%以上的约访率. 内容生动精彩,不容错过.

【课程对象】

金融零售销售经理／理财经理 / 理财助理

【课程大纲】

一、成功电话约访操作概念 

1) 电话约访场景解析

2) 制胜之道与进行误区

3) 准备优质约访名单技巧讲解

二、电话约访六步曲

1) 电话约访六步曲详解与示范

2) 异议处理技巧

3) 订约与事前管理技巧

三、高效能KYC 

1) KYC的误区

2) 高效KYC技巧

四、话术准备与演练

1) 话术撰写与专业反馈

2) 现场演练与专业点评