Power BI 财务经营分析

前言：

l 面对海量的数据，如何提炼浓缩表单信息，将重要信息明显展示给客户和领导？

l 如何向老板和客户展示一份完美的交互式报告？

l 如何从数据中发现数据变化的特点和运营过程中存在的问题？

l 如何让不会写VBA代码的普通员工或老板也能制作出具有交互式功能的报表

l Power BI 让专业的交互式可视化报表走近普通用户

课程要求

Office365 或 Office2016以上版本

课程目标

使用PowerQuery 进行数据整合清洗、Power Pivot进行数据建模、PowerBI制作交互式可视化报表，高效的数据自动化能大大提升数据处理分析的效率，进而提升企业经营效益。

ü 目标人群：财务、人事、市场、销售中运用数据分析的人员。

ü 提升数据分析能力，用数据说话，用图表说话。

ü 进行表格的规范化、科学化管理，实现精细化高效管理数据。

ü 及时从数据中发现问题，做好预测和预防。

ü 带着问题来，带着模版走。

课程大纲 共计（12小时）

第一章：Power BI 概述（1.5小时）

1) 内容：

A. 展示一下本课可以制作的报表结果，及制作这些报表所需要的工具

B. Power BI功能：制作商业的交互式可视化报表

C. Power BI的发布时间

D. Power BI 的发展史

E. Power BI的价值特性

F. Power BI的组成

G. Power BI Desktop下载地址

H. Power BI 注册及登录

I. Power BI 中创建工作区

J. 发布报表到Power BI Service

K. Power BI界面介绍

L. Power BI Desktop创建报表的流程

M. Dax 语言的书写规则

2) 解决什么问题：了解认识Power BI

3) 作业要求：

A. 下载并安装Power BI Desktop 

B. 下载并安装Power BI Mobile

C. 使用公司邮件注册一个下Power BI 帐号

D. 能过注册成功的帐号登录到Power BI Service (app.powerbi.com)

第二章：Power Query 财务数据获取清理整合制作交互式可视化报表（8.5小时）

1) 示例1：Power Query 财务数据非重复聚合à制作矩阵表、条形图可视化报表（120分钟）

A. 获取Excel区域或表格中的数据创建Power Query查询

B. 复制、重命名查询（Query）

C. 删除查询列

D. Group（分组聚合）

E. Merge Query（合并查询）

F. 创建切片器、矩阵表、条形图、卡片图可视化控件

G. Dax函数: DISTINCTCOUNT \ SELECTEDVALUE \ VALUES \ CONCATENATEX \ SUMMARIZE

2) 示例2：Power Query部门工资数据拆分汇总à制作瀑布图、饼形图报表（90分钟）

A. Power Query 数据拆分

B. Power Query将关联记录表插入到一列中

C. Power Query 提取子表中某一数据列

D. Power Query展开List列

E. 创建表格、矩阵表、饼形图、线柱图、瀑布图可视化控件

F. 设置编辑交互

G. 创建快速创建度量值

H. Dax函数: Calculate\ All \ Divide

3) 示例3：Power Query 财务汇总数据表à制作线形图、瀑布图、功能区带图报表（60分钟）

A. Power Query多字段关联的合并查询(Merge Query)

B. Power Query根据日期拆分年月

C. Power BI 导入Excel BI内容

D. 创建 线形图、瀑布图、功能区带图可视化控件

E. 输入数据创建表

F. 多页报表的钻取（Drillthrough）

G. Dax函数：SWITCH

4) 示例4：Power Query 财务数据整合à获取工作簿中所有工作表制作可钻取可视化报表（90分钟）

A. Power Query获取一个工作簿中的所有表数据

B. Power Query设置导入规则表时包含标题

C. Power BI创建下拉列表、复选框切片器、矩阵表、线柱图、饼形图、卡片图等可视化控件

D. 新建列及创建快速度量值（YTD）

E. Dax函数：CALCULATE \ ALLSELECTED \ DIVIDE \ DISTINCTCOUNT \ SELECTEDVALUE

5) 示例5：Power Query 财务数据降维à追加查询逆透视列制作有切片器筛选的线形图报表（60分钟）

A. 透视列操作（Pivot Column）

B. 追加查询(append Query)

C. 逆透视列操作(Unpivot Column)

D. 报表中制作切片器-下拉列表

E. 制作线形图可视化控件

F. 设置线形图X轴的排序

6) 示例6：Power Query 数据占比à合并同一文件夹中规则数据制作矩阵表、瀑布图报表（90分钟）

A. Power Query导入文件夹中规则数据表

B. Power Query提取信息及类型转换

C. 创建卡片图、矩阵表、线柱图（设置平均线）、饼形图

D. 创建瀑布图（看差异）

E. DAX函数：Calculate \ All

7) 解决什么问题：

A. 解决了在EXCEL透视表中无法完成的分类汇总由PowerQuery分组聚合解决

B. 提供在多表匹配数据时使用合并查询替代VLOOKUP函数的方案

C. 解决了从一个Excel文件中合并所有工作表制作可视报表

D. 解决了从一个文件夹中合并所有文件产生可视化报表

8) 作业要求：完成视频中的所有实例

第三章：Power Pivot数据建模与使用DAX函数创建度量值（2小时）

1) 示例8：Power BI 企业数据分与建模à制作矩阵、表格、时间切片器、矩阵表报表（2小时）

a) 识别表的类型

b) 表之间的关系

c) 明确式度量值的工作原理

d) 理解上下文

e) 导入多个关系表并建模

f) 编辑交互

g) 设置报表钻取

h) 创建时间切片、矩阵、表格、瀑布图、饼形图等可视化控件

2) 作业要求：完成视频中的所有实例

第四章：Q & A