PE私募股权基金的筹备、运营与管理法律实务与操作细节

课程背景

近年来，PE在中国发展异常迅猛，且未来发展前景可期。2014年，中国资本市场快速变革并加速转型，IPO重启，新三板扩容，注册制改革，优先股、可转债、私募债等融资方式逐步完善或试水，PE在划归证监会管理后，成为资本市场正规军的重要力量；

未来十年中国资本市场将迅猛发展，而PE机构将以其高效的产业与资本连接能力，推动经济体制改革、改革，助推产业结构快速调整、重构，必将成为中国资本市场的重要力量。

此种背景下，本课程将为学员提供一个理论联系实际的PE实操机会，通过短期培训助力学员初步掌握PE实操技巧，为其未来从业及相关素质与能力深造，提供难得机会。

培训对象：

PE相关从业人员、监管人员或者对此领域有兴趣的相关人员；具体包括：

• PE筹组的团队人员；

• 基金行业监管部门；

• 募资机构；

• 各类专业中介服务机构；

• 对基金行业具有深入精研兴趣的相关人员；

培训提纲

一、PE的基本特征与现行法律规范体系

1. PE的概念与基本特征简述

2. PE运营的法律规范体系

二、PE的筹备

1. PE的命名规则、经营范围设定与投资方式选择

2. PE的组织形式与管理模式的选择

3. 有限合伙制与公司制基金税负比较分析

4. 基金规模对出资人的基本要求

5. 国有股转持对国有企业PE投资的影响分析

6. 各类金融机构特殊主体的PE投资

7. PE管理团队的组建及管理公司内部架构设计

8. PE预期收益、管理费与业绩报酬及利润分配

9. PE筹备过程中需要准备的法律文件总览

三、PE的设立

1. PE设立的一般流程

2. PE的基本法律框架与核心法律文件设计

3. PE筹备与设立中的核心法律文件范本展示

4. PE登记备案管理

5. 外资基金的设立规则简介

四、PE业务与法律架构

1. PE的一般业务流程

2. PE投资模式与规则

3. 债转股投资模式分析与设计

4. PE资金募集与理财资金投资PE的路径、模式分析

5. 有限合伙制PE的业务创新

6. 对赌条款分析与设计

7. 投资业务中的主要法律文件范本

五、项目法律尽职调查与应县投资的重要问题分析

1. 尽职调查清单设计与方法

2. 尽职调查报告的编制

3. 尽职调查常见问题分析与核查

六、PE相关专项法律问题研究

1. 国有企业改制规则体系梳理

2. 国有股改行政划拨的法律分析

3. 土地制度研究

4. 对PE业务有重大影响的证券市场规则概览

七、PE的退出

1. IPO退出策略

2. PE的出售与清算问题

课程特色与培训收益

1. 本课程具有较强的实操性与指导性，按操作时间顺序对基金筹备、设立、投资、管理、退出做全面细致阐释；

2. 本课程对PE实务中一系列重要问题及实操中可能遇到的疑难问题做深入剖析；

3. 本课程注重PE本土化实操策略研判与案例经验讲解，从法律与实操两个层面力争为学员提供适应我国实践的PE实操指导；

4. 本课程同时将借鉴欧美PE实践经验，对国内PE实操中部分前沿问题予以本土化讲解与诠释，进而对PE的内部组织形式、管理架构、资金结构、外部融资模式、投资模式及运营方式的本土化予以系统介绍与实操指导；