罗康杰老师拥有超过15年的投资和财富管理行业经验，他的职业生涯跨越了知名财经媒体、外资行和财富管理机构以及家族办公室服务平台。在这些领域，他历任金融分析师、高级投资经理、二级市场部副总裁及家族中心总经理等职位，积累了深厚的投资分析、金融产品管理和营销、理财师培...资产配置与金融产品营销能力提升
课程背景：多年来的投资与投顾实操经验给我这样的感受：要成为一名优秀的投顾——既要业绩长虹，也要工作开心；既要客户满意，也要公司认可——正确的理念，坚定的信念，
2024-06-11 714人看过
罗康杰
市场分析、资产配置和基金营销专家
【专家简介】：
Ø CFA、MBA
Ø 现任某家办服务平台家族中心总经理，产品负责人，服务100+家办和财富管理机构。
Ø 超过15年金融市场分析和投资实操经验
Ø 丰富的大客户资产配置服务经验
Ø 丰富的基金产品管理、营销、募资经验
Ø 丰富的理财师培训、陪访经验
Ø 丰富的资产配置与投资主题沙龙、巡讲经验
Ø 多年的财经媒体、电视台财经节目嘉宾经验
Ø 超过15年财经媒体、外资行和财富管理机构（大智慧、盛宝银行, 宜信等）金融分析、产品管理、资产配置、培训陪访经验
Ø 先后担任外资行中国区首席策略师、财富机构高级投资经理、二级市场部副总裁、家族中心总经理等职
Ø 多年一线理财师培训和陪访经验，覆盖30+城市网点的逾2000名理财师。
Ø 多年投资主题巡讲经验，累计主讲近100场投资主题沙龙。
【专业背景】：
罗老师在投资和财富管理行业有超过15年的工作经验，先后在知名财经媒体、外资行和财富管理机构、家办服务平台担任金融分析师、高级投资经理、二级市场部副总裁、家族中心总经理等职位，在投资分析、金融产品管理和营销、理财师培训、大客户资产配置等方面有着丰富的实战经验。
罗老师多年从事产品管理和客户资产配置工作，以及理财师培训、陪访，擅长于将供给端（产品）和需求端（客户）有效衔接，将各类知识（市场知识、产品知识、配置知识、沟通技巧）融会贯通，综合运用。
罗老师所讲授的课程包含了丰富的实战经验、实战案例，不仅阐述原理，更注重现实场景和实用性。其培训语言深入浅出、逻辑性强，既幽默生动，也专业严谨，易于学员和客户理解。
【主讲课程】：
《资产配置与金融产品销售能力提升》
《市场展望和投资策略主题类沙龙》
《基金、资管产品专题培训——业务难点与障碍突破》
《高端客户服务突破：资产配置、FOF与家族信托》
【授课风格】：
罗老师授课注重实战经验分享，注重现实场景的运用，注重理论和实操相结合，讲干货、能落地。其擅长用通俗易懂的语言解释复杂的市场和产品知识，语言幽默生动且专业严谨，过往授课和客户陪访得到高度好评。
【服务过的客户但不仅限于】：
外资行银行客户经理——《市场热点解析与产品销售》、《大类资产与资产配置》、《基金产品筛选和营销技巧》
三方财富管理公司理财师——《市场热点解析与产品销售》、《资产配置与基金产品营销技巧》、《财富传承——家族信托》
家办和（买方）财富工作室——《资产配置、FOF和家族信托》、《基金产品筛选和配置》
【学员评价】：
罗老师讲的内容很实在，而且把我们以前听不太懂的内容都讲明白了，我现在知道怎么对客户讲了！
——财富管理机构理财师
罗老师很专业，语言也很容易理解。我觉得他讲的案例都是我们经常会遇到的情况，以前不知道怎么应对，听完课我觉得启发很大，希望你下次能再来给我们讲讲。
——财富管理机构城市总
课程背景：多年来的投资与投顾实操经验给我这样的感受：要成为一名优秀的投顾——既要业绩长虹，也要工作开心；既要客户满意，也要公司认可——正确的理念，坚定的信念，
课程背景：多年来的投资与投顾实操经验给我这样的感受：要成为一名优秀的投顾——既要业绩长虹，也要工作开心；既要客户满意，也要公司认可——正确的理念，坚定的信念，专
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