张瑞丹老师在银保险营销技巧、销售团队业绩提升以及网点营销等领域拥有深厚的实战经验，能够精准把握不同银保险企业的实际需求，并据此制定个性化的解决方案。她擅长解决保险行业普遍面临的“瓶颈期”难题，帮助企业实现业绩的突破和持续增长。张老师不仅具备扎实的理论修养，更擅...快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略
课程背景：面对产品同质化等竞争日益激烈的现状,各大银行也开始积极实施变革与转型,提高核心竞争力。银行营销人员工作中所涉及的保险、黄金、基金、定投、人民币理财等产
2024-05-23 926人看过
张瑞丹老师
------银保营销实战专家
13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验
曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理
曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人
曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人
擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销
——多专业资质认证加持——
（1）CPI保险规划师
（2）保险职业学院专业保险师
（3）北京千万圆桌认证中心专业保险师
（4）中国国家人事人才培训网专业保险规划师
——多家银行网点的超能辅导者——
（1）超4000家网点转型督导跟踪：销售队伍打造+兼职讲师成果输出，课程受训人员1万+。
（2）超1000场产说会及宣讲会辅导：曾为中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、等省分行、市行运作开展1000+产说会、宣讲会，辅导兼职讲师、内训师、转型督导队伍数千人，助力单区域单场产说会成交500万期交保险，单笔保费最高达到100万元。
（3）超5000人课程培训：为500+家网点理财经理、客户经理、大堂经理、网点负责人等深耕赋能，课程满意度高达98%。
——高业绩产出的绝佳实力者——
（1）销售业绩（中国人民保险）连续三年全省第一，被授予全省精英俱乐部会长，全国百强营业部（业绩达件数425件，保费3600万，高净值客户1000名以上）
（2）主导运作6场开门红旺季营销辅导项目，累计业绩2500万
（3）45家金融企业长期财富管理及长期期缴保险产能提升项目，业绩高达2.25亿以上
实战经验：
张老师在银保险营销技巧、销售团队业绩提升与网点营销等方面有着较丰富的实战经验，能针对不同银保险企业所需的要求，制定“对症下药”的解决方案；有效解决大多数的保险行业遇到的“瓶颈期”难题。
01-曾主导大家人寿-【期交保险训练营网点辅导】项目，现场进行邀约话术指导及编写，并开展销售的通关演练，快速提升销售技能；成果：仅用20天，促使8个网点超额完成任务指标。
02-曾主导延寿县邮政分公司-【期交保险训练营+网点辅导】项目，制定网点开展柜面营销计划，协助客户经理开展产品介绍并利用复盘夕会培训产品及销售话术，开展销售的通关演练；成果：仅用10天，促使12个网点超额完成任务指标。
03-曾主导大庆邮储银行-【期交保险训练营】，主导网点开展厅堂营销，做好厅堂客户分流，协助客户经理开展产品介绍，成功现场营销。同时通过高效的电话邀约客户，成功邀约客户至网点进行营销；成果：仅用22天，促使5个网点超额完成任务指标，拓客活动积累客户约700位。
04-曾主导龙江银行哈尔滨分行【保险训练营】，制定为期4整天的长期期交保险销售技能技巧培训及训练，快速提升营销人员的技能，同时通过高效的电话邀约客户，成功邀约客户至网点进行营销，并辅助银行通过沙龙项目及一对一精准营销增加了与客户的粘合度；成果：仅用14天，实现1087万保费，拓客活动积累客户约1700位。
05-曾主导河南邮政“兔”飞猛进【追产增收保险产能提升】项目，制定厅堂柜面综合产品销售技能提升训练，同时进行大客户陪谈+阶段复盘总结，全面提升业务人员的综合能力；成果：实现在两个月内，产出保费2534.1万，拓客活动48场，积累客户约4500位。
部分授课案例：
序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
1 | 工商银行黑龙省绥化分行 | 《新经济背景时代下家庭财富管理与传承》 | 28 |
2 | 中国银行黑河分行 | 《百岁人生下的养老规划与家庭财富管理智慧》 《婚无远虑，必有财忧—婚姻财富保全的智慧》 | 21 |
3 | 龙江银行哈尔滨分行 | 《银行销售人员期缴保险产能的全攻略》 《银行理财经理综合技能提升》 | 8 |
4 | 邮政集团总行 | 《银行理财经理综合技能提升》 《银行理财经理商务接待礼仪与形象的塑造》 《银行网点厅堂及柜面人员综合素质提升训练》 | 8 |
5 | 邮政银行（石家庄分行、哈尔滨分行） | 《银保长期期缴保险产能提升训练营》 《成就卓越理财经理营销方法与话术》 | 6 |
6 | 光大银行哈尔滨分行 | 《理财经理法商思维营销产品技能提升》 | 5 |
7 | 招商银行（哈尔滨分行） | 《理财经理法商思维营销产品技能提升》 《助力绩效倍增-服务效能与服务礼仪提升训练》 | 5 |
8 | 黑龙江五常电业局 | 《助力绩效倍增-服务效能与服务礼仪提升训练》 | 5 |
9 | 中国铁塔黑龙江分公司 | 《礼赢商运-实用高端商务场景礼仪系列课程》 | 4 |
主讲课程：
《快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略》
《旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略》
《绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析》
《高客经营，风险防控——高净值客户私人财富管理与传承》
《大额保单法商营销技能提升训练——家企风险管理与人寿保险规划》
《财富掘金，无懈可击——银保精准沙龙项目产能提升特训营》
《银发掘金 优雅一生——百岁人生下的养老规划与家庭财富管理智慧（沙龙）》
《中高净值客户——婚无远虑 必有财忧：婚姻财富保全的智慧（沙龙）》
《中高净值客户——家企财富管理“财商与法商智慧”（沙龙）》
授课风格：
张老师具有丰富的理论修养和专业的实战经验。以学员为中心，以绩效结果为导向，以灵活为素养，以效能提升为目的——
注重专业+实用+实战：讲解前瞻的理念、独到的观点、实用的方法与工具。真正解决客户现实营销管理中的实际问题。
逻辑严谨且不失幽默：多年的实战经验，并结合老师诙谐幽默，深入浅出的表达方式，让学员们能够轻松接收内容，在欢乐的气氛中完成学习训练。
案例分析与情景训练：大量实战案例分享分析+理论知识+模型图+实战工具使用，加深专业知识落地性，强互动可落地，让学员全程参与，并落实到日常工作中。
引导教学与体系搭建：引导教学使学员形成自己的思维体系，在课后能够自主的将学习到的思维体系能够落实到工作管理中。
部分服务过的客户：
银行企业：中国邮政集团总行、邮政（海伦、石家庄分公司）、建设银行黑龙江省分行（480个网点）、农业哈尔滨分行、工商银行哈尔滨分行、招商银行哈尔滨分行、中信银行哈尔滨分行、交通银行（哈尔滨分行、齐齐哈尔分行、山西分行）、民生银行黑龙江分行、邮储银行黑龙江分行、龙江银行绥化分行、光大银行香坊支行等。
保险企业：新华保险总公司、新华保险黑龙江分公司、新华保险辽宁分公司、大家人寿总公司、大家人寿山西分公司、大家人寿黑龙江分公司、大家人寿江苏分公司、大家人寿江西分公司、大家人寿宜春中支、大家人寿哈尔滨中支、大家人寿齐齐哈尔中支、大家人寿黑河中支、华夏人寿洛阳中支、人保健康洛阳分公司、人保健康宜春中支等。
部分客户评价：
张老师的讲解很深入我的实际工作需求，相信通过这个课程可以让我更全面地“用真心服务客户，用增值留住客户”，带动我的业务营销与成果转化！
——华夏人寿 李经理
视野开阔，案例详实，剖析精确，沙龙讲座效果非常赞，张老师讲授的沙龙课程能够深抓客户的痛点，为客户直观呈现产品及理财的方式及特点，场均保费预收达成效果很好。
——大家人寿总公司培训部 郭总
不只是一场简单的沙龙分享，老师的私行沙龙为高净值客户更全面的介绍了理财产品，以及财富管理的必要性，给客户的体验和感受度都很好。
——交通银行山西分行 于经理
专业知识扎实，营销经验丰富，授课训练有效，对复杂金融产品如保险、基金的销售转化等方面经验丰富，并将经验融入到了课程当中，帮助我行的理财经理能够明确自己的定位与工作内容，更好的服务客户。
——中国邮政集团总行 邢经理
授课效果很好，为我行理财经理们进行的培训课程，帮助理财经理能够更清晰理财产品，能够更好的为客户介绍理财产品以及最适合客户的服务方式，在培训后人均保险、理财、基金、定存销售业绩增长明显。
——中国邮政石家庄分行 李治国
课程背景：面对产品同质化等竞争日益激烈的现状,各大银行也开始积极实施变革与转型,提高核心竞争力。银行营销人员工作中所涉及的保险、黄金、基金、定投、人民币理财等产
课程背景：通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受
课程背景：随着监管新规密集出台，保险产品同质化、客户需求多元化趋势更加明显，银保销售正面临更严峻的挑战。随着银行与保险公司的合作日渐加强，沙龙运作已经是业务达成
课程背景：在当下互联网金融兴起，银保渠道产品同质化严重，同业竞争趋于白热化背背景下，银行理财经理如何在市场上脱颖而出？如何建立客户信任？如何通过厅堂关键营销动作
课程背景：作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太
课程背景：面对产品同质化等竞争日益激烈的现状,各大银行也开始积极实施变革与转型,提高核心竞争力。在银行的整体布局规划中,中间业务收入是必不可缺的一部分,为提高中
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